แจกฟรี! ระบบ CRM และจัดการสต็อก พร้อม Dashboard และขั้นตอนการทำแบบจับมือทำ

ใครที่กำลังมองหาระบบจัดการลูกค้าที่ใช้งานได้จริง และที่สำคัญคือฟรี วันนี้ผมมีระบบ CRM + สต็อกสินค้า มาแจกกันแบบฟรีๆ พร้อมสอนขั้นตอนการทำทุกอย่างแบบจับมือทำเลย ซึ่งถ้าคุณกำลังใช้งานระบบหรือเทมเพลตอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ลูกค้า รายละเอียดต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานระบบได้ทันที

คุณจะได้อะไรจากเทมเพลตนี้?

ระบบจัดการข้อมูลลูกค้า: ช่วยเก็บข้อมูลติดต่อ, ชื่อ, ยอดขายรวม, และภาพลูกค้า อย่างเป็นระเบียบ
รายงานยอดขายตามลูกค้า: ระบบสามารถแสดงรายงานตามช่วงเวลาที่เลือกได้ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน หรือรายปี
การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table: ฟีเจอร์ง่ายๆ ที่ช่วยให้คุณดูได้ว่าลูกค้าซื้อสินค้าอะไร, ซื้อเยอะแค่ไหน, และวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยำ
กราฟแสดงยอดขาย: รายงานในรูปแบบกราฟวงกลมที่ช่วยให้ดูยอดขายและกำไรง่ายๆ
ฟังก์ชันวันเกิด: ระบบสามารถแจ้งเตือนอีกกี่วันจะถึงวันเกิดของลูกค้า ช่วยให้คุณมีโอกาสสื่อสารกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น
การใช้งานระบบ CRM แบบปรับแต่งได้: เทมเพลตนี้สามารถปรับแต่งให้เข้ากับการใช้งานของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีระบบเดิมหรือไม่

เริ่มต้นใช้งานระบบ CRM + จัดการสต็อก

ขั้นตอนการเตรียมระบบ

ก่อนอื่น เราจะใช้เทมเพลตจัดการสต็อก เวอร์ชั่น 2024 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี คุณสามารถเริ่มต้นด้วยเทมเพลตนี้ หรือหากคุณมีระบบสต็อกสินค้าที่ใช้อยู่แล้ว ก็สามารถปรับใช้ระบบ CRM เพิ่มเข้าไปได้

สร้างหน้าข้อมูลลูกค้า

เริ่มจากการสร้างข้อมูลลูกค้าขึ้นมา ในหน้านี้จะมีการเติมข้อมูลที่สำคัญ เช่น:

ยอดขายรวม: แสดงว่ายอดขายของลูกค้าคนนี้เป็นเท่าไร
ข้อมูลติดต่อ: มีช่องสำหรับเบอร์โทร อีเมล และข้อมูลเบื้องต้น พร้อมกับรูปถ่ายลูกค้า
ฟังก์ชันวันเกิด: ระบบจะแสดงอีกกี่วันจะถึงวันเกิด เพื่อให้คุณสามารถติดต่อเพิ่มโอกาสความสัมพันธ์กับลูกค้าได้

การใช้งานไม่ซับซ้อน เพียงกรอกข้อมูลลงไปแล้วระบบจะจัดระเบียบให้ทันที พร้อมทั้งสามารถจัดการเพิ่มเติมเช่น หมายเหตุ หรือข้อมูลเฉพาะตัวอื่นๆ ได้ง่าย

Screenshot

การเพิ่มข้อมูลลูกค้าในหน้า Transaction ขาย

เพื่อให้การบันทึกขายมีความต่อเนื่องและง่ายดาย เราจะทำให้หน้าสำหรับ บันทึกการขาย สามารถเลือกชื่อลูกค้าได้ทันที ผ่านฟีเจอร์ Drop Down โดยทุกครั้งที่มีการขายเกิดขึ้น เราเพียงเลือกชื่อลูกค้าที่ทำการซื้อ เท่านี้ข้อมูลก็จะถูกเก็บไว้เรียบร้อย

นอกจากนี้ เรายังสามารถใส่ข้อมูลเพื่อคำนวณจำนวนยอดขายในแต่ละปีและกำไร เพื่อให้รายงานมีความละเอียดมากขึ้น โดยขั้นตอนทั้งหมดสามารถคัดลอกข้อมูลจากหน้าลูกค้าหรือการขายเพื่อทำรายงานต่อไป

Screenshot

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Pivot Table

สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการเขียนสูตรเอง เราสามารถใช้วิธีสรุปข้อมูลได้ง่ายๆ ด้วยการใช้ Pivot Table ใน Google Sheets ที่ช่วยให้การดูข้อมูลจากการขายของเราออกมาเป็นรายเดือนและรายปี โดยสามารถผ่านการจัดกลุ่ม (Group By) วันที่และเดือนเพื่อดูข้อมูลว่าแต่ละเดือนลูกค้าคนไหนซื้อมากซื้อน้อยอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนนี้ไม่ซับซ้อนครับ เราเพียงแค่เลือกข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ด้วย Pivot Table และดึงข้อมูลที่จำเป็นมา ไม่ว่าจะเป็นมูลค่ายอดขายหรือการซื้อของแต่ละลูกค้า

Screenshot

วาดกราฟจาก Pivot Table

ถ้าเราต้องการดูข้อมูลในรูปแบบที่ละเอียดขึ้น ก็สามารถวาดกราฟจาก pivot table ได้เลย เช่น กราฟวงกลมที่จะทำให้เรามองเห็นว่าลูกค้าคนไหนมียอดซื้อมากที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งได้อย่างชัดเจน

กราฟเหล่านี้ทำให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลแต่ละลูกค้าได้ง่ายๆ และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ตลอดเวลา หากมีการอัปเดตยอดขายเพิ่มเข้ามาในภายหลัง

การสร้างหน้ารายงานตามช่วงเวลา

ในส่วนนี้เราจะสร้างฟังก์ชันที่ช่วยให้เราดึงข้อมูลการซื้อขายของลูกค้าตามช่วงเวลา โดยสิ่งที่ต้องทำคือการเพิ่มฟีเจอร์ Drop Down สำหรับเลือกช่วงวันเริ่มต้นและสิ้นสุด จากนั้นระบบจะดึงข้อมูลการซื้อขายมูลค่ารวมมาแสดงเป็นกราฟให้ทันที

เราใช้สูตร Query ร่วมกับ SUMIFS เพื่อกรองข้อมูลตามช่วงเวลา ยอดขาย และจำนวนการทำธุรกรรมของลูกค้า ฟังก์ชันนี้สะดวกต่อการดูยอดขายรวมในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างละเอียด

Screenshot

รายงานรายลูกค้า

นอกจากการดูแบบรวมหรือตามช่วงเวลา เรายังสามารถสร้างหน้ารายงานสำหรับดูข้อมูลลูกค้าแต่ละคนได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเลือกชื่อลูกค้าแล้วดูข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมด รวมถึงยอดขายและกำไรต่อธุรกรรม หรือแม้แต่การเชื่อมโยงข้อมูลกับรูปถ่ายของลูกค้า

นอกจากนี้ เรายังสามารถปรับแต่งรายงานเพิ่มขึ้น โดยการดูข้อมูลจำนวนสินค้าขายเฉลี่ยต่อธุรกรรม หรือแสดงยอดขายรวมในแต่ละปี เพื่อให้มีมุมมองต่อการเติบโตของกำไรและยอดขายในระดับลูกค้าแต่ละคนได้

Screenshot

การสร้างระบบ CRM จาก Google Sheets นั้นไม่ยากอย่างที่คิด เราสามารถเริ่มต้นจากการสร้างข้อมูลลูกค้าง่ายๆ วางระบบการขายต่อเนื่อง และเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยฟังก์ชันอย่าง Pivot Table หรือการใช้แดชบอร์ดในการดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ ข้อมูลทั้งหมดนี้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามผลการขาย การซื้อขายลูกค้า และเข้าใจพฤติกรรมการซื้อของลูกค้าได้ดีขึ้น

ไม่ว่าคุณจะกำลังหาเทคนิคการจัดการลูกค้าใหม่ๆ หรือเพิ่มฟีเจอร์แบบง่ายๆ ให้ระบบเดิม ลองใช้เทมเพลตนี้ดู แล้วคุณจะเห็นความสะดวกในการบริหารจัดการข้อมูลลูกค้าได้ทันที

พร้อมที่จะเริ่มต้นแล้วใช่มั้ย? ลองเปิดคอมพิวเตอร์ของคุณ และทำตามขั้นตอนที่เราแชร์ได้เลย!

Link download template ระบบ สต๊อกสินค้า v2024 + CRM:
ดาวน์โหลดที่นี่

👌 สนใจระบบหรือการวิเคราะห์ข้อมูลคลิกดูคลิปเต็มที่ด้านล่าง